«Яндекс» разместит акции стоимостью 607 млн долларов

Ведущая российская интернет-компания «Яндекс» объявила о проведении вторичного размещения акций (SPO). Эмиссия представляет собой продажу 24 млн 253 тысяч 987 акций класса «А» (эквивалентно 7,4% от общего числа акций компании, которое превышает 328 млн штук). Эти акции к продаже предложат нынешние акционеры «Яндекса»: BC&B Holdings B.V., Belka Holdings Limited, основатель и технический директор «Яндекса» Илья Сегалович и мальтийский фонд Emerald Trust, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На бирже Nasdaq одна акция «Яндекса» стоит 25,03 доллара. Если эта (текущая) цена будет объявлена ценой размещения, акционеры «Яндекса» выпустят на рынок акций стоимостью 607,1 млн долларов.

Сам «Яндекс» не участвует в SPO и не получит доходов от размещения, говорится в сообщении. Согласно пресс-релизу, Belka Holdings Ltd. принадлежит генеральному директору «Яндекса» Аркадию Воложу; BC&B Holdings B.V владеет акциями от имени нескольких инвестфондов, консультантом которых выступает Baring Vostok Capital Partners. Morgan Stanley & Co. International plc, Deutsche Bank Securities Inc. and Goldman, Sachs & Co. выступают в качестве совместных букраннеров для предлагаемого размещения. Morgan Stanley выступает в качестве менеджера по стабилизации предлагаемых акций.

Согласно другому сообщению пресс-службы «Яндекса», совет директоров этой компании одобрил программу обратного выкупа (buy back) до 12 млн акций (около 3,7% от их общего числа). Buy back будет запущен после завершения анонсированного вторичного размещения акций. Акции могут быть выкуплены в ходе операций на открытом фондовом рынке. Сроки и объемы выкупа акций будут зависеть от целого ряда факторов, в том числе — текущих рыночных условий, подчеркивают в «Яндексе». Программа обратного выкупа «Яндекса» будет действовать по меньшей мере до 14 ноября 2013 года. Если акционеры компании продлят полномочия совета директоров по выкупу акций компании в 2013 году на годовом общем собрании акционеров, срок действия программы обратного выкупа продлится до марта 2014 года.

Исходя из стоимости одной акции «Яндекса» на бирже Nasdaq (25,03 доллара), компания может выкупить ценные бумаги на сумму 300,4 млн долларов.