 Фото: Митя Алешковский/BFM.ru «Московская биржа ММВБ-РТС» стала публичной компанией. Торговая компания сегодня официально завершила IPO, продав инвесторам акции по 55 рублей за бумагу. Первоначально ориентир цены размещения составлял 55-63 рубля за акций, затем он был сужен до 55-57 рублей за акцию. Таким образом, компания была оценена по нижней границе оценочного диапазона. Вся биржа была оценена в 126,9 млрд рублей (приблизительно 4,2 млрд долларов). Для сравнения, стоимость London Stock Exchange сейчас составляет 3,62 млрд долларов; капитализация Warsaw Stock Exchange — около 1,8 млрд долларов. Размещение проводилось только в собственной торговой системе биржи, и получение зарубежного листинга не планируется. Тикер акций — MOEX. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами
размещения выступили Credit Suisse, J.P. Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ
Капитал», совместными букраннерами — Deutsche Bank, Goldman Sachs
International, Morgan Stanley, «Ренессанс Капитал» и UBS. Совокупный объем размещения Московской биржи составил 15 млрд рублей. Большую часть этой суммы — 9 млрд рублей — получили бывшие акционеры РТС, ставшие совладельцами Московской биржи после слияния компаний. Оставшиеся 6 млрд долларов получит сама биржа. По итогам размещения объем акций «Московской биржи» в свободном обращении составит приблизительно 30%. «Московская биржа ММВБ-РТС» создано в 2011 году в результате объединения одноименных биржевых площадок. Крупнейшими акционерами биржи являются Центробанк (21,6%), Сбербанк (10,02%), и ВЭБ (8,7%). ММВБ-РТС — интегрированный биржевой холдинг, осуществляющий весь спектр финансовых услуг: торговля акциями и фьючерсами, клиринг, хранение ценных бумаг и предоставление рыночной информации. По итогам девяти месяцев 2012 года выручка составила 15,9 млрд рублей, чистая прибыль — 6,4 млрд рублей. При этом подписка на книгу превысила предложение более чем вдвое, подчеркнул председатель правления биржи Александр Афанасьев. Какое количество фондов приняло участие в размещении, он уточнять не стал, ограничившись тем, что их число исчислялось десятками. Одну из крупнейших заявок в ходе размещения подал Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ), который приобрел акций торговой системы на 80 млн долларов. После завершения сделки РФПИ владеет примерно 4,5% акций биржи. Фонд также привлек в качестве соинвесторов фонды из США и Китая, в том числе Китайскую инвестиционную корпорацию (CIC) и BlackRock. В размещении акций Московской Биржи приняли участие порядка 800 человек. Граждане приобрели около 3% от размещаемых акций. «IPO в основном предназначено для крупных институциональных инвесторов, а не для ритейла», — пояснил Александр Афанасьев. Что касается крупнейшего акционера торговой системы — Центрального банка РФ, то сегодня Сергей Швецов, председатель наблюдательного совета Московской биржи и заместитель председателя ЦБ уточнил, что ранее утвержденному плану При этом он отметил, что ЦБ РФ, как и ряд других акционеров, подписал соглашение не продавать акции биржи после размещения в течение шести месяцев. «Реальные действия по выходу из капитала биржи начнутся не ранее чем через шесть месяцев, но не позже чем два года», — резюмировал топ-менеджер.
 |
