«Новатэк» утвердил итоги выпуска евробондов

Акционеры компании «Новатэк» утвердили выпуск еврооблигаций на сумму до 1,5 млрд долларов, частично осуществленного в 2012 году, сообщает компания.

В начале декабря 2012 года состоялось размещение облигаций на 1 млрд долларов, для которого был установлен лимит в размере 1,5 млрд долларов. В рамках этой сделки «Новатэк» разместил 10-летние еврооблигации на 1 млрд с купоном 4,422%годовых.

Согласно принятым условиям размещения 1,5 млрд долларов еврооблигаций, они будут размещаться одним или несколькими траншами для финансирования одного или нескольких займов, привлекаемых «Новатэком» у компании Novatek Finance Limited. Ставка по каждому из займов составит до 9% годовых, они будут выдаваться на срок до 10 лет, сказано в сообщении.

В связи с получением займов «Новатэк» возьмет на себя обязательства по выплате возмещений и компенсаций определенных расходов GPB-Financial Services, SIB (Cyprus) Limited и/или их аффилированным лицам и другим лицам, на которых будут распространяться соответствующие условия подписанного соглашения о возмещении.

В ходе внеочередного собрания акционеры крупнейшего российского независимого производителя газа также одобрили несколько крупных сделок, в частности, договор поставки 27,15 млрд кубометров газа «Мосэнерго» на сумму не более 155,5 млрд рублей. Срок действия договора: 2013-2015 годы.

Кроме того, акционеры одобрили сделки по поставке в 2014-2033 годы «Сибур Холдингу» широкой фракции углеводородов объемом не более 36 млн тонн на сумму 410 млрд рублей и 8 млн тонн сжиженного углеводородного газа на сумму не более 100 млрд рублей.

Также акционеры одобрили договор с «Сибур Холдингом» на оказание в период с 2014 по 2033 год услуг по транспортировке газоконденсатной жидкости от Пуровского завода до предприятия «Тобольск-Нефтехим» и переработке широкой фракции легких углеводородов на ООО «Тобольск-Нефтехим». Объем транспортируемой и перерабатываемой газоконденсатной жидкости составит не более 24 млн тонн. Цена сделки — до 36 млрд рублей.

«Новатэк» — второй по объемам добычи производитель природного газа в России, компания создана в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки предприятия расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.