Газпромбанк намерен 16 октября начать road-show в Европе и Азии по возможному размещению еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил агентству ПРАЙМ источник в банковских кругах. Встречи с инвесторами, по данным собеседника агентства, должны состояться в Швейцарии, Лондоне, Сингапуре и Гонконге. По его словам, объем и условия выпуска пока не определены — Газпромбанк будет исходить из результатов встреч с инвесторами и ситуации на рынке. Бумаги, вероятно, будут размещены по правилу Reg S. Организаторами встреч с инвесторами назначены Goldman Sachs, HSBC, Credit Suisse и «дочка» Газпромбанка GPB-Financial Services Ltd. В июле Газпромбанк разместил четырехлетние облигации шестой серии в объеме 500 млн швейцарских франков под 3,375% годовых. По выпуску объявлена двухлетняя оферта на выкуп облигаций. В обращении также находятся четыре выпуска биржевых бондов на 40 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 45 млрд рублей. Ранее источник агентства сообщал, что Газпромбанк намерен начать road-show 13 сентября. По его словам, 18 сентября уже была открыта книга заявок. Предполагалось, что банк разместит трехлетние евробонды с доходностью от 8,75% до 9% годовых.
 |
