ВТБ намерен разместить 10-летние номинированные в долларах субординированные еврооблигации. Ориентир доходности запланирован на уровне 7,25% годовых, сообщил источник в банковских кругах агентству ПРАЙМ. Ценные бумаги должны быть выпущены в объеме бенчмарк, отметил собеседник агентства. По его словам, размещение может состояться на текущей неделе. Организаторами эмиссии выступают Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Societe Generale, CIB и «ВТБ Капитал». Книга заявок для потенциальных покупателей облигаций открыта сегодня. Планируется, что она будет закрыта на текущей неделе. Бумаги планируется разместить по правилу 144a/Reg S на Ирландской фондовой бирже. В последний раз ВТБ размещал евробонды в конце июля. Тогда банк продал на рынке бессрочные ценные бумаги на миллиард долларов. Доходность выпуска составила 9,5% годовых.
 |
