«Газпром» намерен разместить 10-летние евробонды с ориентиром доходности около 5,5% годовых, сообщил источник ПРАЙМ в банковских кругах. Ценные бумаги будут номинированы в долларах. Ранее сообщалось, что 9 июля компания начала road show евробондов, номинированных в долларах и евро. Эмитент может закрыть книгу заявок 11 июля. Организаторами встреч с инвесторами и возможного выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк. По данным источника агентства на рынке, объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке. «Газпром» планирует разместить еврооблигации в объеме около 2 млрд долларов, но результат будет зависеть от состояния рынка и интереса инвесторов, пояснил источник. По данным из открытых источников, сейчас на международном долговом рынке обращается восемь выпусков облигаций «Газпрома» на 6,530 млрд евро, 18 выпусков на сумму 19,369 млрд долларов, три выпуска объемом 20 млрд рублей и по одному выпуску на 800 млн фунтов и 30 млрд иен. Компания выходила на рынок внешних заимствований в 2010 году, разместив в ноябре пятилетние евробонды на 1 млрд долларов под 5,092% годовых. В сентябре прошлого года «Газпром» проводил road show для реализации долларовых евробондов. 16 ноября 2011 года специальная компания «Газпрома» Gaz Capital SA разместила два транша еврооблигаций в целом на 1,6 млрд долларов: выпуск на 1 млрд долларов с погашением в мае 2016 года и выпуск на 600 млн долларов с погашением в январе 2021 года. В июле 2009 года «Газпром» разместил пятилетние еврооблигации на 1,3 млрд долларов под 8,125% годовых и семилетние бумаги на 850 млн евро под 8,125% годовых. В апреле того же года компания разместила два транша: десятилетние евробонды на 2,25 млрд долларов под 9,25% годовых и трехлетние еврооблигации на 500 млн швейцарских франков под 9% годовых. Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2011 году составила 879,601 млрд рублей, по МСФО — 1,342 трлн рублей.
 |
