Внешэкономбанк накануне продал десятилетние приоритетные необеспеченные облигации на 1 млрд долларов со спредом к американским казначейским облигациям в 440 базисных пунктов по правилам 144A. Сделку зафиксировал сервис Thomson Reuters под названием IFR. Организаторами размещения выступали Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC и JP Morgan. ВЭБ планировал разместить выпуск еврооблигаций еще в декабре 2011 года, однако на настроениях инвесторов негативно сказались акции протеста и митинги с призывами отменить результаты выборов в Госдуму из-за фальсификаций. Банк намеревался привлечь на менее 500 млн долларов под 5,625% годовых. В конце февраля появились данные о том, что структура Внешэкономбанка VEB Finance Ltd готовится разместить на долговом рынке еврооблигации на 5 лет в объеме бенчмарк, номинированы они должны были быть в долларах. Источники Dow Jones сообщали, что доходность ценных бумаг останется на уровне 5,5%. Организовать размещение должны были JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland и BNP Paribas.
 |
