Транснациональная трейдерская компания Glencore International AG (штаб-квартира — в Швейцарии) привлекла синдицированный кредит объемом 6 млрд долларов. Средства будут использованы для финансирования слияния с горнорудной корпорацией Xstrata. Об этом информагентству Reuters сообщили несколько источников в банковской сфере. Крупнейшая в мире компания по торговле сырьевыми товарами Glencore и Xstrata официально объявили об объединении 7 февраля. Стоимость новой корпорации составит около 90 млрд долларов. Она займет четвертое место среди мировых горнорудных компаний. Glencore провела IPO в мае 2011 года. Некоторые аналитики предполагали, что выход на биржу компании откроет дорогу к скорому ее слиянию с Xstrata. По условиям кредита, Glencore имеет право один раз продлить срок его действия. Glencore сможет воспользоваться займом только если процесс объединения с Xstrata будет продолжаться. Андеррайтерами по сделке выступили Citigroup и Morgan Stanley. Синдицированный кредит выдал 31 банк, причем Glencore пригласила участвовать в синдикате 35 банков. Помимо привлечения синдицированного кредита на 6 млрд долларов трейдер ведет переговоры с банками о продлении других кредитов на сумму 11,85 млрд долларов. Соглашения будут подписаны до 27 апреля, знает один из источников агентства.
 |
