ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подало заявления в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) на регистрацию шести выпусков облигаций совокупным объемом 90 млрд рублей. Соответствующие сообщения опубликованы на сервере раскрытия информации регулятора. Железнодорожная компания готовится выпустить на долговой рынок неконвертируемые процентные документарные облигаций. Эмиссия будет состоять из двух выпусков по 20 млрд рублей каждый, двух выпусков по 15 млрд рублей, а также двух выпусков по 10 млрд рублей каждый. Номинальная стоимость каждой отдельной бумаги во всех выпусках — 1 000 рублей. РЖД намерены разместить облигации по открытой подписке по цене 100% от номинальной стоимости. Сроки обращения у выпусков различаются. Так, дольше остальных на рынке будет находиться один из выпусков на 10 млрд рублей — 20 лет. Еще у трех выпусков (на 10, 15 и 20 млрд рублей) срок обращения составляет 15 лет. Самые короткие сроки обращения у выпусков на 15 и 20 млрд рублей — 10 лет. Этой весной РЖД уже выпускали облигации. Оба выпуска еврооблигаций были размещены в марте. 10-летние еврооблигации в объеме бенчмарк с доходностью 5,7% годовых и 7-летние евробонды на 25 млрд рублей под 8,3% годовых. Общий объем заимствований РЖД на 2012 год составляет около 100 млрд рублей.
 |
