Госбанк ВТБ размещает долларовые евробонды в объеме бенчмарк. Срок размещения — 5 лет, заявил ПРАЙМ осведомленный источник. По данным агентства, бенчмарком для банка является объем в один миллиард долларов. Источник добавил, что сегодня завершается road show, «прайсинг может состояться в середине недели». Выпуск еврооблигаций ВТБ организовывают «ВТБ Капитал», Citi и ING. Ценные бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS. На данный момент в обращении находится десять выпусков еврооблигаций банка. В мае прошлого года ВТБ разместил дополнительный выпуск евробондов на 50 млрд рублей с погашением в 2018 году. В конце октября сообщалось, что организация планирует разместить 4-летние евробонды минимум на 100 млн швейцарских франков (111,3 млн долларов). Позже «ВТБ Капитал Финанс» сообщил о планах по размещению 12 выпусков облигаций на 25 млрд рублей.
 |
