Российский разработчик программного обеспечения EPAM Systems собирается провести первоначальное публичное предложение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Компания намерена продать до 20,35% акций на сумму более 150 млн долларов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение EPAM. Крупнейший пакет акций EPAM Systems могут продать фонды, аффилированные с инвесткомпанией Siguler Guff & Co: после IPO они уменьшат долю в EPAM Systems с 52,5% до 41,2%. Основатель и генеральный директор EPAM Аркадий Добкин рассчитывает продать 2% акций компании. Всего акционеры EPAM Systems могут разместить до 14% акций компании. Еще 3,6% акций к IPO продаст сама компания. В результате объем предложения акций составит 17,7% на сумму 133,2 млн долларов. Если ценные бумаги будут встречены с интересом, андеррайтеры IPO — Citigroup, UBS, Barclays, «Ренессанс Капитал», Stifel, Nicolaus & Co и Cowen and Co — получат право реализовать опцион допразмещения в размере еще 2,65% акций EPAM Systems. В этом случае объем размещения увеличится до 20,35% акций на 153,1 млн долларов, а максимальная капитализация компании составит 752,4 млн долларов. За счет IPО компания может получить до 27,3 млн долларов. Эти средства пойдут на увеличение оборотного капитала, развитие производственной инфраструктуры, а также на инвестиции в новые технологии и приобретение компаний. Опрошенные газетой «Ведомости» аналитики считают, что EPAM будет непросто рассчитывать на успех в нынешних сложных условиях. Инвесторы не любят, когда основную часть средств от сделки получают акционеры, указывает аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов. Сейчас у компании должна быть либо очень привлекательная цена, либо очень убедительная история, добавляет аналитик Номос-банка Евгений Голосной. Он говорит, что акции российских IT-компаний покупают обычно узкоспециализированные фонды и круг потенциальных покупателей будет небольшой. EPAM Systems основана в 1993 году, ее штаб-квартира находится в Ньютауне (США). В СНГ находится 21 центр разработок EPAM Systems. По итогам 9 месяцев 2011 года выручка EPAM Systems составила 239,4 млн долларов, чистая прибыль — 32 млн долларов (соответственно рост в 58,5% и 91,7% год к году). Среди своих крупнейших клиентов EPAM Systems называет компании Coca-Cola, Google, Сбербанк. По данным «Ведомостей», EPAM — крупнейший в Белоруссии работодатель среди разработчиков компьютерных программ. Свыше 96% из 6 168 сотрудников (по состоянию на декабрь 2010 года) работали в СНГ и Восточной Европе. Газета называет EPAM американской компанией с белорусскими корнями.
 |
