Белоруссия вышла на российскую биржу

Новости финансов | 23-12-2010, 08:23 |

Белоруссия разместит свой госдолг на российской фондовой бирже. Фото: BFM.ru Белоруссия определила ставку первого купона по своим дебютным рублевым облигациям общим объемом в 7 млрд рублей. Ставка составила 8,7% годовых. Об этом говорится в сообщении организаторов выпуска — Сбербанка, Газпромбанка и Альфа-банка. Размещение госдолга Белоруссии станет первым размещением в России облигаций иностранного эмитента на фондовой бирже. Сегодня в секции государственных ценных бумаг Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) обращаются облигации еще одного иностранного эмитента — Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Белоруссия разместит по открытой подписке на фондовой бирже ММВБ (ФБ ММВБ) двухлетние облигации в количестве 7 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей. Первоначально размещение указанного выпуска было намечено на 25 ноября. Сбербанк собрал книгу заявок на этот транш от 29 инвесторов с доходностью 8,75%. Спрос на облигации, по заявлению Сбербанка, значительно превысил предложение и составил 9,95 миллиарда рублей. Тем не менее, белорусская сторона отложила размещение. Первый замминистра финансов Белоруссии Владимир Амарин пояснял, что это было сделано из-за нестабильности мирового финансового рынка. Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР) 9 ноября зарегистрировала проспект и допустила к публичному размещению и обращению в России государственные облигации Белоруссии. «Ситуация на мировом финансовом рынке 25 ноября этого года мало чем отличается от ситуации 23 декабря, просто рынок перед праздниками и длинными каникулами немного успокоился — лучше стало общее настроение инвесторов. Видимо, белорусскому Минфину уже нельзя тянуть с размещением, далее праздники, а деньги получить у России надо в этом году», — говорит начальник управления анализа долговых рынков ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. Начальник отдела портфельных инвестиций ИК «Грандис Капитал» Дмитрий Иванов отмечает, что займ в 15 млрд рублей — это минимальный транш для того, чтобы бумага на российском рынке была ликвидной. «Россия разместила на международных рынках займ на 5 млрд долларов, и оборота по этим бумагам практически нет, все облигации осели в портфелях покупателей. Кроме того, в России есть корпоративные заемщики, которые выпустили на наш рынок бумаг на большую сумму, чем весь белорусский займ», — говорит Дмитрий Иванов. По словам Ивана Манаенко, раз организаторы займа уже заранее объявили о переподписке на бумагу, то завтра будет размещен, скорее всего, весь транш облигаций. Дмитрий Иванов считает, что хороший спрос на белорусские бумаги обеспечивается нестабильностью мировых валют и ожиданием роста ставок на рынках в начале будущего года. «Думаю, по пессимистическим оценкам, за первый квартал будущего года и начало второго ставки на мировом рынке могут вырасти примерно на 2%. Поэтому я сам в начале года планирую продать все длинные долговые бумаги из портфеля компании со сроком жизни более полутора лет и покупать более короткие займы», — говорит Иванов. Кроме того, подчеркивает эксперт, Россия до сих пор остается для Белоруссии единственным источником привлечения капитала.

Другие новости по теме:

«Роснано» замахнулось на 33 миллиарда рублей	Белоруссия разместила в России облигации на 7 млрд рублей
Ставка первого купона облигаций Белоруссии составит 8,7%	Белоруссия отложила размещение облигаций в России