Банк ВТБ привлек 3,13 млрд долларов
  Фото: ИТАР-ТАСС Банк ВТБ привлек синдицированный кредит в объеме 3,13 млрд долларов под ставку LIBOR плюс 130 базисных пункта (1,3% годовых). Срок кредита — 3 года и 3 дня, в условиях кредита прописано его погашение одной суммой, сообщает пресс-служба банка. Привлеченные по кредиту средства будут направлены на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущей задолженности банка ВТБ. В кредите участвуют почти 30 международных банков из 16 стран Северной Америки, Европы и Азии. В число букраннеров и организаторов займа вошли Bank of America Merrill Lynch, Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, BNP Paribas, China Development Bank Corporation, Citibank, Commerzbank, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Commercial Banking, J.P.Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland, Societe Generale, SMBC, Wells Fargo Bank. ING Commercial Banking и SMBC совместно выполнили функции координаторов, а SMBC выступил координатором по документации и является агентом по синдицированному кредиту. На общей стадии синдикации к сделке присоединились BoNY, Nomura International plc, Raiffeisenbank, Banco Bilbao, Pohjola Bank, Swedbank, KBC, Industrial and Commercial Bank of China. Управляющий директор УК БКС Владимир Солодухин отмечает, что условия кредита очень хороши — они выгоднее, чем если бы ВТБ выпустил евробонды. «Такое ощущение, что ситуация вокруг Банка Москвы никак не отразилась на госбанке и на повышении процентной ставки», — считает Солодухин. По его мнению, для баланса ВТБ это вполне приемлемая и подъемная сумма. «Сумма, привлеченная ВТБ, на удивление похожа на ту, которую банк потратит на допэмиссию акций Банка Москвы в ходе его санации», — говорит начальник аналитического управления Банк корпоративного финансирования Максим Осадчий. Такого рода кредиты не носят связанного характера, то есть не обусловлены конкретной целью, отмечает и Солодухин. Он тоже не исключает, что эти деньги пойдут на то, чтобы закрыть дыру в балансе Банка Москвы. Независимый аналитик Дмитрий Сусанов обращает внимание на то, что займ ВТБ должен стать бенч-марком, то есть той планкой, на которую будут ориентироваться другие российские банки и крупные компании при выходе за рубеж за заемными средствами. «Таких же условий, как ВТБ, коммерческим банкам добиться от иностранцев будет сложно, но если ситуация с заемными средствами на мировом рынке не ухудшится, то по ставке LIBOR плюс 1,5-1,7% годовых наши банки рассчитывать могут», — говорит Сусанов. Эксперт добавляет, что по такой ставке банки деньги занять могут, но вряд ли такую большую сумму. «У ВТБ в мире довольно обширные связи, поэтому, видимо, и удалось синдицировать займ от такого большого количества банков и за столь короткий срок», — отмечает аналитик. Аналитики хвалят ВТБ за расторопность: он получил кредит вовремя. Впоследствии кредитные ресурсы на мировом рынке станут дороже, поскольку Европейский ЦБ принял решение о повышении учетной ставки на 0,25% —до 1,5% годовых. Тем не менее, международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости Банка ВТБ на уровне «D-», по долгосрочному рейтингу депозитов в иностранной и национальной валюте на уровне «Baa1», а также рейтингов приоритетного и субординированного долга на уровне «Baa1/(P)Baa2» со «стабильного» на «негативный». Краткосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной валюте подтвержден на уровне «P-2». Аналитики отмечают, что получение синдицированного кредита ВТБ могло бы быть позитивной новостью для столичного банка, но не на фоне таких проблем Банка Москвы. «Поэтому позиция Moody's вполне понятна. Если же Fitch не последовал его примеру, то, очевидно, верит в наиболее благоприятное развитие событий, и вера эта строится на господдержке», — говорят собеседники BFM.RU. По их мнению, акции обоих банков (и ВТБ и Банка Москвы) в любом случае будут испытывать некоторое давление до тех пор, пока существующая проблема находится в эпицентре всеобщего внимания. |
Другие новости по теме:
|
Популярные новости
ФинОмен в соц.сетях:
Календарь
Архив новостей
|
|
