«ФосАгро» выходит на биржи Лондона и Москвы

Новости финансов | 14-06-2011, 10:53 |

Крупнейший российский производитель фосфатных удобрений «ФосАгро» официально объявил о намерении провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и в Москве. Согласно сообщению компании, опубликованном на сайте LSE, существующие обыкновенные акции будут распространены среди российских инвесторов в форме акций, среди глобальных институциональных инвесторов за пределами РФ — в форме акций и глобальных депозитарных расписок (GDR). Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR. В ходе IPO акции будут продаваться группой акционеров «ФосАгро», в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited (все компании зарегистрированы на Кипре). Компания в конце мая получила разрешение ФСФР разместить на зарубежных торговых площадках 21,35% своего капитала (2 661 927 обыкновенных акций). Выпушенные в ходе IPO акции «ФосАгро» будут торговаться под тиккером PHOR. Глобальными координаторами выпуска назначены Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог». Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка Диалог», Credit Suisse и BMO Capital Markets выступят в роли букраннеров. Ведущим соменеджером выпуска стал Raiffeisenbank. В сообщении нет других подробностей относительно предстоящего IPO. ЗАО «ФосАгро» основано в 2001 году на базе ассоциации потребителей апатитового концентрата. Состав акционеров не раскрывается, по неофициальной информации бенефициаром компании является сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев; около 5% акций принадлежит председателю совета директоров «ФосАгро» — ректору Санкт-Петербургского горного университета Владимиру Литвиненко.
«ФосАгро» является вторым по величине производителем фосфорных удобрений в мире и лидером российского рынка. В состав холдинга входят производитель апатитового концентрата ОАО «Апатит», предприятия по производству фосфатных удобрений «Череповецкий Азот», «Аммофос» и др. По итогам 2010 года выручка компании по МСФО составила 2,5 млрд долларов, чистая прибыль – 395 млн долларов.

Другие новости по теме:

Цена размещения в ходе IPO «ФосАгро» — 14 долларов за GDR	Инвесторы полностью выкупили IPO «ФосАгро»
Ценовой диапазон IPO «ФосАгро» составит $390-495 за акцию	«ФосАгро» приоткрылась для инвесторов