Банки терпят миллиардные убытки из-за неплательщиков

Российские розничные банки начинают отчитываться за первое полугодие: «Хоум кредит энд финанс банк» и «Русский стандарт» в убытке. Из отчитавшихся банков в плюсе пока только ТКС, но и его руководство настроено на второе полугодие сдержанно

Российские розничные банки продолжают нести убытки. На неделе отчитались уже три лидера сектора — банки «Русский стандарт», «Тинькофф Кредитные системы» и «Хоум кредит энд финанс банк» (ХФБ).

С плюсом первое полугодие удалось закрыть лишь ТКС. Чистая прибыль банка составила 1,7 миллиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда рублей было заработано во втором квартале. Для сравнения, прибыль ТКС в первом полугодии прошлого года была на 32% выше.

Банк смог нарастить чистый процентный доход на 24% до 15,2 миллиарда рублей. Однако резервы по плохим кредитам выросли еще большими темпами и в первом полугодии увеличились на 96% до 8,5 миллиарда рублей. Кредитный портфель остался на уровне прошлого квартала и составил около 75 миллиардов рублей.

«Рост портфеля в этом году не является ключевым, мы рассматриваем наш портфель как стабильный в течение года, возможно, будет небольшой рост или небольшое снижение», — заявил председатель правления банка Оливер Хьюз.

По его словам, сейчас банку важно наращивать «клиентскую базу в людях», что впоследствии при улучшении экономической ситуации приведет к росту портфеля. Банк в среднем выдает по 75 тысяч карт в месяц. Уровень одобрения — около 15% заявок.

«Русский стандарт» и ХФБ закрыли полугодие в минусе. Убыток ХФБ за шесть месяцев составил 4,2 миллиарда рублей против 7,5 миллиарда прибыли годом ранее. Правда, большая часть убытка пришлась на провальный первый квартал — 3,3 миллиарда рублей.

Кредитный портфель банка после вычета резервов снизился на 13% до 250 миллиардов рублей. На 2,3 процентного пункта до 16,1% увеличился объем просроченных займов. Среди всех сегментов бизнеса положительную динамику продемонстрировал только портфель карточных кредитов, увеличившись на 10,5% до 47 миллиардов рублей.

Слабые результаты за первое полугодие продемонстрировал и «Русский стандарт». Потери банка составили 4,8 миллиарда рублей, что почти в 7 раз больше убытка годичной давности — 0,7 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы банка выросли на 3,6%, до 24,5 миллиарда рублей, при этом резервы под обесценение кредитов клиентам взлетели на 44% — до 23,3 миллиарда рублей. Объем займов, по которым не производились платежи более чем 90 дней, вырос с 10,4% до 13%.

Отрицательную динамику продемонстрировали все сектора бизнеса. Например, доход от кредитных карт сократился на 3,3% до 174,6 миллиарда рублей, поступления от кредитов наличными упали на 25% до 46,8 миллиарда рублей; от потребительских займов — сразу на 31% до 18,4 миллиарда рублей. В целом ссудный портфель банка уменьшился на 10,3%, составив 256,2 миллиарда рублей.

В итоге, капитал банка упал на 12% до 28,9 миллиарда рублей. Запас капитала позволяет банку выдержать рост просроченных кредитов еще на 10%, предупреждает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай.

«В дальнейшем банку потребуется или помощь от акционера, или привлечение внешнего инвестора. Например, ВЭБ мог бы конвертировать выданный ранее кредит в капитал первого уровня. Без дополнительного капитала в условиях ухудшения качества кредитов «Русскому стандарту» придется на время  заморозить кредитование на некоторое время и поддерживать капитализацию за счет платежей по уже ранее выданным займам», — отмечает аналитик.

Сложившаяся на рынке потребительского кредитования ситуация является результатом совпадения двух тенденций, считает заместитель директора направления «Рейтинги финансовых институтов» Standard & Poor’s Ирина Велиева. Во-первых, ухудшилась макроэкономическая обстановка. Доходы населения практически не растут, и обслуживание двух-трех кредитов становится большой проблемой. Во-вторых, завершается период активного роста рынка. Еще четыре-пять лет назад рынок увеличивался на 40-50% в год и для поддержания такой высокой динамики банки постепенно снижали свои требования к заемщикам, что и привело к росту плохих долгов.

«Этот год именно для розничной отрасли, вероятно, будет самым тяжелым. Сейчас вновь созданные банковские резервы примерно наполовину закрыли предполагаемую годовую потребность в дорезевировании. Банкам придется поддерживать сопоставимые темпы резервирования и во втором полугодии 2014 года. В следующем, 2015 году, пик будет пройден», — прогнозирует эксперт.

В ближайшее время отчетность за первое полугодие должны представить другие лидеры потребительского кредитования — «Ренессанс Кредит», «Восточный экспресс» и др.