Внешэкономбанк разместил еврооблигации на $1,6 млрд

Новости финансов | 22-11-2010, 19:23 |

Госкорпорация Внешэкономбанк (ВЭБ) успешно разместила еврооблигации на общую сумму 1,6 млрд долларов. Банк продал инвесторам евробонды серии 2 объемом 600 млн долларов на срок 7 лет и облигации серии 3 на сумму 1 млрд долларов со сроком обращения 15 лет, говорится в пресс-релизе ВЭБа. Доходность 7-летнего выпуска составила 5,45% годовых, 15-летнего – 6,8% годовых. Внешэкономбанк первый среди российских финансовых институтов после мирового экономического кризиса привлек средства на срок 15 лет, говорится в сообщении. В выпуске принял участие широкий круг инвесторов из Европы (они выкупили 50,3% выпуска), США (объем участия – 41,5%), Азии (объем участия – 7,1%) и других стран. Общее число заявок превысило 360. Организаторами сделки выступили Citi Bank, Credit Agricole, JP Morgan, HSBC. Выпуск еврооблигаций на миллиард долларов обсуждался руководством ВЭБа еще в начале этого года. Информация о втором выпуске меньшего объема стала появляться несколько позднее.

Другие новости по теме:

Американцы выкупили еврооблигаций ВЭБа почти на полмиллиарда долларов	ВЭБ разместит облигации в объеме бенчмарк под 5,625% годовых
ВЭБ продал еврооблигации на 500 млн швейцарских франков	ВЭБ планирует разместить евробонды на 300 млн франков