Бум бесцельных кредитов

«Недавно стало известно о намерении ЦБ РФ ужесточить требования к нормативам достаточности капитала по необеспеченным потребкредитам. Будет введен повышающий коэффициент от 1 до 2,5, зависящий от уровня процентной ставки: чем выше ставка, тем выше коэффициент», — напомнил «ЭВ» директор департамента маркетинга и банковских продуктов Росбанка Дмитрий Ищенко. Речь идет о заявлении зампреда Банка России Михаила Сухова на конференции: «С марта мы предполагаем ввести систему дестимулирования выдачи дорогих потребительских ссуд». Сухов уточнил, что речь идет о необеспеченных потребительских ссудах. Коэффициент по рублевым кредитам будет вводиться, начиная со ставки 25% годовых, по валютным — с 20%.

За сложными расчетами кроется простая истина. «Чтобы продолжать выдавать кредиты по высоким ставкам и при этом соответствовать нормативам ЦБ, банкам придется увеличивать размер капитала. Эта мера снизит привлекательность скоринговой модели кредитования, когда «хороший заемщик платит за плохого», — объясняет эксперт по кредитным продуктам «Банки.ру» Марина Чернышева. По ее мнению, если планы ЦБ будут реализованы, «подход к установлению процентных ставок станет более индивидуальным, а процедура рассмотрения кредитных заявок — более длительной».

Рынок кэш-кредитов действительно растет чрезмерно: темпы роста сегмента по итогам 2012 года могут превысить 40%. «Динамика нынешнего роста рынка сопоставима пока только с начальным этапом развития массового кредитования в России в середине 2000-х годов», — констатирует руководитель департамента розничных продаж и региональной сети Совкомбанка Наталья Васильева.

По данным Frank Research Group, в 2012 году в нише потребительского кредитования самый значительный относительный прирост показали кредитные карты — около 70%. «В абсолютном же выражении больше всего вырос портфель нецелевых кредитов наличными. Это самый крупный сегмент с хорошей доходностью и минимальными требованиями к банковским технологиям», — объясняет управляющий партнер Frank Research Group Юрий Грибанов. По состоянию на 1 сентября 2012 года нецелевые кредиты наличными формировали 49,3% совокупного розничного портфеля российского банковского рынка.

Нецелевые кредиты можно разделить на два типа: «быстрые» и классические. «Все более распространенным становится экспресс-кредитование, которое предусматривает максимально быстрое принятие решение и выдачу денежных средств клиентам», — отмечает начальник управления розничных продуктов и развития клиентских отношений Райффайзенбанка Алексей Капустин. Но разница заключается не только в скорости обслуживания, но и в стоимости. «Средняя ставка по экспресс-кредитам находится в диапазоне 35–45%, предельные значения доходят до 70% годовых. Для нецелевых классических займов этот показатель составляет 20–30% годовых», — информирует Юрий Грибанов. «Согласно сентябрьскому рейтингу Банки.ру ставки по нецелевым необеспеченным кредитам без комиссий, страхования, подтверждения дохода и со сроком рассмотрения заявки не более 2 рабочих дней начинаются с 23,9%», — конкретизирует Марина Чернышева.

Когда Банк России де-факто ужесточит политику в отношении необеспеченных потребов, доля экспресс-кредитов в общем объеме нецелевых ссуд вынужденно сократится. В общем банковском портфеле нецелевых ссуд физлицам «экспрессы» и сейчас занимают скромные 8%, поэтому, вероятнее всего, будущее потребкредитования — за классическими нецелевыми кредитами. «Наша линейка сформирована по принципу «чем больше документов предоставит заемщик, тем больше сумма и ниже ставка по кредиту», — рассказывает директор департамента по развитию продуктов и услуг банка «Хоум кредит» Павел Беляев.

В любом банке выгоднее оформлять кредит зарплатникам: «Для них достаточно анкеты-заявления и паспорта гражданина РФ. Для клиентов с улицы требования к комплекту документов выше», — говорит директор департамента разработки и сопровождения продуктов розничного бизнеса НОМОС-банка Александр Базанов. Кроме анкеты и паспорта у незнакомца здесь, как правило, просят справку, подтверждающую доход, и второй документ (к примеру, загранпаспорт или водительское удостоверение). Впрочем, «уличные» клиенты везде находятся в менее выгодном положении. Так, сообщает Дмитрий Ищенко, для клиентов с положительной кредитной историей в банке ставка снижается на 1% относительно стандартной ставки по нецелевому кредиту наличными, для сотрудников финансово устойчивых компаний и бюджетников — на 3–3,5%, для сотрудников корпоративных клиентов Росбанка, в том числе и зарплатников, — на 3–5%.

Как выглядит среднестатистический «нецелевой» заемщик? «Это мужчины и женщины в одинаковой пропорции, 28–40 лет. Большинство заемщиков состоят в браке, имеют высшее или среднее специальное образование, уровень доходов в среднем 28–35 тыс. рублей», — рассказывает вице-президент банка ВТБ24 Иван Лебедев. Похожий портрет обрисовывают и другие банкиры, хотя вариации возможны. «Мы не боимся выдавать кредиты пенсионерам, недавно поменявшим работу людям и тем, кто не может или может лишь частично официально подтвердить свои доходы», — обращает внимание вице-президент Пробизнесбанка Марина Жукова. В Совкомбанке действует кредитная программа для пенсионеров: «Ставка по этому продукту в среднем на 5 процентных пунктов ниже, чем по обычному денежному кредиту на аналогичные суммы и сроки», — говорит Наталья Васильева.

Средний размер нецелевого потребкредита начинается от 50–100 тыс. рублей в Пробизнесбанке и 170 тыс. в Сбербанке до 300 тыс. в Райффайзенбанке и 205-610 тыс. — в Росбанке. Что касается «нецелевых» нужд, ради которых люди обращаются в банк, то здесь никаких сюрпризов нет. «Как правило, такие кредиты берут на ремонт, отдых или лечение», — говорит начальник управления розничных кредитных продуктов банка «Стройкредит» Игорь Матазов.

Чего стоит опасаться в таком простом и дружелюбном, казалось бы, продукте? Эксперты рекомендуют потенциальным заемщикам ориентироваться не только на минимальный размер процентной ставки, который банки анонсируют в рекламных буклетах или на сайтах, но и на другие условия. «Диапазон от минимальной до максимальной процентной ставки в некоторых банках может достигать нескольких десятков процентных пунктов: даже если банк указывает ставку „от 19% годовых“, есть вероятность, что после рассмотрения заявки вам предложат кредит под 49%», — предупреждает Марина Чернышева.

Размещенная на сайте банка формулировка «со страхованием ставки ниже» зачастую означает, что указанная банком ставка действует именно при наличии страхования жизни, а при отказе от страховки ставка увеличивается. Если банк прописывает, что кредит выдается без комиссий, это также еще не гарантирует отсутствие дополнительных платежей, помимо базовой процентной ставки: в первый месяц кредитования может действовать повышенная процентная ставка, которая компенсирует банку отсутствие комиссий. Также кредит может выдаваться на пластиковую карту, при снятии наличных с которой также будет удерживаться комиссия. Это наиболее распространенные факторы, на которые следует обращать внимание.

Что бы ни решил ЦБ, нынешний бум потребкредитования уже совсем скоро перестанет греметь. «Считаем, что до конца года темпы роста потребительского кредитования будут падать», — сообщили «ЭВ» в пресс-службе Сбербанка. «Это связано и со снижением эффекта низкой базы, и с возможным дефицитом фондирования», — поясняет Юрий Грибанов. «В 2013 году не стоит ожидать такого же бурного роста рынка, в среднем он будет держаться на уровне +10–15%», — резюмирует начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолют-банка Антон Павлов.