Розничное кредитование вышло из комы

Бремя ставок

Банкиры встречают Новый год весело — в уходящем году в их финансовой жизни изменилось очень многое. Условный прирост общего розничного портфеля банковской системы по итогам 2016 года (+0,7%) сменился вполне себе безусловным, двузначным. По темпам прироста традиционный «паровоз» рынка — ипотека — неожиданно сравнялся с безнадежно отстающими в прошлом году автокредитами. Спрос на беззалоговые кредитные продукты тоже внезапно вырос.

Время пить шампанское за кредитное здоровье, но не стоит забывать об одной интересной штуке: регулятор не дремлет и постоянно пресекает жадных до кредитных денег россиян. В следующем году бедным и легкомысленным заемщикам придется ох как нелегко: ипотека с небольшим первоначальным взносом де-факто существовать перестанет, от льготного автокредитования останется лишь приятное воспоминание, а самим банкам придется более чем внимательно анализировать дебет и кредит новых заемщиков.

Не дожидаясь конца года, ипотечный портфель банковской системы вышел в двузначную зону. Как подсчитал директор центра стратегической координации Росбанка Алексей Смирнов, этот показатель вырос на 10%, оставаясь основным драйвером рынка. Приостановка программы господдержки не оказала отрицательного влияния на этот сегмент: на фоне снижения ключевой ставки ЦБ, которую регулятор в течение года уменьшал шесть раз, и в условиях обострившейся конкуренции кредитные организации справились с самостоятельной работой.

В рамках спецпрограмм с застройщиками уже сейчас можно найти предложения под 9–9,5% годовых, а в будущем году власти обещают тарифы в размере 7–8%. Запущенная в 2017 году процедура электронной регистрации ипотечной сделки облегчила заемщикам бумажную волокиту, не говоря уже о повсеместной возможности оформить заявку на кредит онлайн и получить предварительное решение, не отходя от ноутбука.

Ложку дегтя в ипотечную медовуху регулятор все же внес: аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина напоминает, что ЦБ ввел повышенные коэффициенты риска по ипотеке с первоначальным взносом ниже 20%. «Банки либо сократят предложение данного продукта, либо установят по нему более высокую ставку», — отмечает эксперт.

Иными словами, бедные заемщики остались у разбитого корыта. Впрочем, им в принципе особо не на что позариться: чтобы купить не самую шикарную «трешку» в Москве, даже с учетом всех пряников, ежемесячно придется платить около 70–80 тыс. руб. В целом по России ситуация выглядит еще более печально. Щурихина приводит данные Росстата, согласно которым средний платеж по ипотеке в сентябре 2017 года составил 20,7 тыс. руб. при средней номинальной зарплате за сентябрь 2017 года в 38,1 тыс. руб. То есть на жизнь у ипотечника остается меньше 20 тыс. руб.

В прошлом году, по оценкам экспертов, рынок автокредитования просел на 13% на фоне хронического падения автомобильных продаж в России. Однако, по оценкам Ассоциации европейского бизнеса, за 11 месяцев 2017 года объем продаж легковых машин в нашей стране превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 12%, к концу года эта цифра может достичь 14%.

Смирнов отмечает, что как раз в связи с оживлением автомобильных продаж рынок автокредитования вырос за 10 месяцев текущего года на 10,6%. Напомним, что в конце прошлого года эксперты очень осторожно прогнозировали плюс в пределах 5% к следующему новогоднему застолью, так что данный сегмент банковского ретейла, пожалуй, удивил больше других.

Такую оптимистичную историю руководитель отдела анализа банковских услуг «Банки.ру» Елена Сударикова объясняет действием программы господдержки льготного автокредитования, на которую приходится больше половины всех выданных банками средств: по итогам первого полугодия — 81 млрд руб. (149 тыс. кредитов) из 169 млрд руб. (261 тыс. кредитов).

Но госпомощь закончится с боем курантов: Сударикова напоминает, что ставка по автокредитам субсидироваться государством больше не будет. С 1 января 2018 года господдержка будет заключаться в предоставлении 10%-ной скидки от стоимости машины по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Получить субсидию по программе «Первый автомобиль» могут граждане, которые не имели прежде в собственности транспортное средство. А льгота по программе «Семейный автомобиль» доступна родителям двух или более несовершеннолетних детей.

Впрочем, в структуре общебанковского розничного портфеля автокредиты, даже с учетом хваленого роста, занимают меньше 6% — можно ли такую статистику считать целым рынком?

«С начала года мы видим рост спроса на кредитные карты: за 10 месяцев 2017 года спрос увеличился более чем на 60%», — рассказывает первый зампред правления банка «Русский стандарт» Евгений Лапин. «Мы это связываем как с ростом потребительской активности, с улучшением платежеспособности и снижением уровня просрочки клиентов, так и со снижением процентных ставок и повышением привлекательности банковских продуктов по целому ряду параметров», — говорит финансист.

Банкиры, впрочем, немного лукавят: ставки по кредитам наличными, картам и POS-кредитам («магазинным» займам) никогда сильно не зависели от номинального значения ключевой ставки ЦБ. Необеспеченные ссуды по-прежнему остаются самыми дорогими на рынке, а среднерыночное снижение ставок на 2,5–3 процентных пункта, заметное в сегменте ипотеки или автокредитов, на эффективной стоимости беззалогового долга отражается не столь очевидно.

Впрочем, рынок современного «необеспеченного» заемщика характеризуется очень выразительной тарифной вилкой: ценники колеблются от 12–13% годовых до 23–30%. Финальный прайс — своего рода диагноз социальному статусу и платежной дисциплине претендента на кредит. «Лидеры рынка активно применяют технологию Risk-Based Pricing, в рамках которой ответственные клиенты с хорошей платежной дисциплиной получают лучшие ставки по кредитам, «рассрочку», кредитные карты без годовых комиссий и прочие банковские продукты с выгодой», — рассказывает Лапин. Де-факто единственная категория быстрых кредитов, которая осталась на рынке, — это товарные займы, да и те отформатировались под влиянием новейших трендов.

«Говоря о новинках рынка 2017 года, я бы отметил появление карт рассрочки, позволяющих купить товар и платить за него равными платежами без процентов», — рассказывает аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский. Не все так безоблачно: забыв расплатиться с рассрочкой вовремя, держатель щедрой карты попадает в другую, кредитную реальность и платит за не погашенный вовремя остаток долга 30–40% годовых.

Но аккуратные заемщики действительно получают доступ к почти бесплатным деньгам на товары и услуги. Умеренность и аккуратность — девиз нового кредитного времени. Лимит качественных заемщиков ограничен, и банкам волей-неволей приходится проводить селекцию в жесткой конкурентной борьбе, так что карты рассрочки — своего рода тест-драйв для заемщика, пройти который он сможет, своевременно погасив долг.

Впрочем, отважных смельчаков без постоянного места работы ждет разочарование: даже лояльную карту рассрочки им, вероятнее всего, не дадут. За последние годы в сфере риск-менеджмента произошла настоящая революция. «Если раньше при принятии решений использовались относительно простые статистические зависимости, то сейчас мы перешли к намного более сложной аналитике, основанной на алгоритмах машинного обучения. Банковские модели сегодня позволяют значительно более точно оценивать вероятность наступления дефолта по сравнению со своими предшественниками, которые применялись пару лет назад», — рассказывает Дужинский.

Скорее всего, речь о модной нынче Big Data, в системе которой учитываются не только стандартные справки НДФЛ и данные БКИ, но и многие другие критерии, включая, к примеру, данные и соцсетей: чекины, история покупок и просмотров, многое другое. Революция привела к небывалым вещам — даже в сегменте традиционно самых дорогих POS-кредитов появились однозначные ставки в размере 8–9%.

Банкиры с оптимизмом смотрят в будущее. «В отсутствие непредвиденного негатива в следующем году можно ожидать продолжения тенденций уходящего: банковская розница будет расти умеренными темпами в пределах 10–15% в годовом выражении, на рынке будут появляться новые высокотехнологичные продукты и решения», — прогнозирует Дужинский.

Лапин отмечает еще один интересный тренд — активное развитие направления онлайн-кредитования. «Дальнейшее развитие онлайн-сервисов позволит охватить гораздо большую аудиторию и привлечь более молодых, продвинутых клиентов, которые привыкли приобретать товары и услуги в режиме онлайн», — считает финансист.

Деваться банкирам некуда — поколения Y и Z с большим трудом воспринимают винтажные очные встречи с банковскими консультантами: чат-боты, интернет-банки и биометрия привлекают их куда больше. Удаленная идентификация клиентов на основе биометрических данных уже в следующем году может оформиться в федеральный закон: уже сейчас крупные банки активно готовятся к новой реальности. Так, например, в колл-центре одного из крупнейших банков страны автору этой заметки доверительно сообщили, что с 1 января 2018 года большая часть консультаций будет осуществляться удаленно, без участия «живых» операторов. Снимать деньги с карты через кассу в банке уже сейчас занятие крайне невыгодное — с небольших сумм взимается комиссия в размере 1000 рублей. Так что виртуальная реальность уже наступила.