Малый бизнес научился жить без кредитов: статистика поразила

Три кита новой модели экономики США

Государственная льготная программа кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ) — т.н. «Программа 6,5%» — все-таки будет продолжена. Об этом на инвестфоруме в Сочи заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. При этом спрос на заемное финансирование падает: бизнесмены все более осторожны в расходах.

Начало этого года выдалось нервным для сегмента кредитования МСБ. И банкиров, и владельцев предприятий волновал вопрос — сохранится ли «Программа 6,5%»? В середине прошлого месяца «в нокдаун» участников рынка отправил первый вице-премьер Игорь Шувалов, заявивший о ее сворачивании, хотя лимит в 125 млрд руб. был исчерпан лишь на три четверти.

Затем ситуация изменилась кардинально: премьер Медведев объявил об увеличении лимита «Программы 6,5%» дополнительно еще на 50 млрд руб. Соответствующие поручения получили от него Минэкономразвития и Минфин. Увеличение лимита программы произойдет за счет средств правительства, а не Банка России, пояснил Шувалов. Причина проста — задолженность банковского сектора перед ЦБ выросла до 91 млрд руб.

«Мы наблюдаем стабилизацию объема выданных кредитов МСБ: если за 2015 год совокупная величина кредитов, выданных банками малым и средним предпринимателям, упала на 28%, то в 2016 году выдачи снизились всего на 3%, до 5,3 трлн руб.», — сообщила аналитик RAEX Екатерина Павлова. По ее мнению, динамика рынка будет зависеть от скорости восстановления экономики, а также политики Банка России. Так, после понижения ЦБ ключевой ставки в июне 2016 года средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях до 1 года снизились с 16,2% до 15,8% за месяц. За год процентные ставки упали на 1,8 п.п., до 14,8%. Ставки по долгосрочным кредитам продемонстрировали схожую динамику, снизившись с 16,2% до 13,7%.

Кредиты для МСБ дешевеют, получить их стало проще, но спрос на заемное финансирование падает. По данным Индекса Опоры RSBI, количество предпринимателей, которые привлекают заемные средства, сократилось с 24% в III квартале 2014 года до 6% в IV квартале 2016-го. В 60% случаев банки принимают положительное решение по заявкам на получение кредитов. Однако лишь около 10% компаний сегмента МСБ заявляют о потребности в заемном финансировании. При этом, как отмечают авторы исследования, предпринимателей сложно назвать закредитованными — о том, что у них уже есть кредит, заявляют лишь 15% опрошенных.

В минувшем году эта тенденция укрепилась. Согласно опросу АЦ НАФИ, в 2016-м две трети компаний (68%) из сектора МСБ не обращались за кредитами. Деловые люди объясняют это тем, что рассчитывают на собственные средства. Из тех, кто все же подал заявки на кредиты, 32% получили отказ, причем в половине случаев — без объяснения причины. При этом 14% предпринимателей брали кредиты для юрлиц в банках, 9% обращались в микрофинансовые организации, еще 8% оформляли кредиты для нужд бизнеса как физлица.

Падение интереса к банковским займам подтверждает и статистика ЦБ. По его данным, на 1 января 2017 года портфель кредитов, выданных субъектам МСП, составил 4,5 трлн руб., что на 8,5% ниже уровня предыдущего года.

«Сейчас процедуры получения кредитов существенно облегчены — ставки снижены, банки смягчили риск-правила. Однако на фоне нестабильности потребительского спроса и снижения продаж бизнес не торопится наращивать инвестиционную активность. Малый бизнес, с одной стороны, отличается большей мобильностью, с другой — в большей степени зависит от конъюнктуры рынка. Покупатели сохраняют осторожность в расходах, и это сказывается на результатах и настроениях предпринимателей», — пояснил руководитель блока СМБ Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

Но в этом году ситуация может измениться. В январе-феврале рынок кредитов МСБ заметно оживился. По мнению ведущего эксперта отдела анализа банковских услуг Banki.ru Ирины Сафроновой, большую роль сыграло более предсказуемое поведение рынка, прогнозируемое изменение курса рубля без резких колебаний, а также госпрограммы, направленные на поддержание отдельных отраслей МСБ: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, производство и распределение электроэнергии, воды и газа, строительство, транспорт и связь, внутренний туризм, развитие науки, технологий и техники. «В начале года многие банки заметно снизили ставки по своим кредитным предложениям для МСБ», — отметила Сафронова.

«После двухлетнего спада российские банки возвращаются к развитию кредитования. Спрос на кредиты растет: получить займы стало дешевле и проще», — сообщила директор департамента обслуживания клиентов МБ ВТБ24 Надия Черкасова. С ее слов, наиболее востребованным у малых предприятий является кредитование на пополнение оборотных средств. Одной из ключевых тенденций рынка банковского кредитования становится смарт-кредитование, когда клиент может получить кредит в течение одного дня.

«Поскольку большая часть бизнеса в МСБ — это все-таки торговля, то популярны кредитные линии и овердрафты, поддерживающие оборотный капитал компаний», — подтвердил зампредправления СДМ-Банка Сергей Козлов. По его мнению, возобновляется спрос на факторинг (так как в системе расчетов, особенно с сетями, преобладают отсрочки платежей), на лизинг и инвесткредиты.

Как считает зампред правления Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслав Андрюшкин, заемщики все охотнее пользуются пакетом дополнительных услуг: РКО, финансовые и налоговые консультации, сервисы по автоматизации платежей.

«Банки продолжат комплексно работать с предприятиями. Не только в сфере финансирования, но и в области сопутствующих услуг, в первую очередь это касается факторинга, гарантийного бизнеса, которые несут кредитные риски, но при этом обеспечивают все потребности клиента», — полагает директор департамента развития кредитования МБ банка «Открытие» Светлана Чубакова.

Надия Черкасова считает, что больше всего на рынок кредитования МСБ будет влиять стабилизация курса рубля и активизация бизнес-сообщества: «Работа с малым бизнесом становится приоритетным направлением для многих банков, в условиях конкуренции банкиры будут выходить на новые ниши: финансирование франчайзинговых моделей бизнеса, стартапов и электронной коммерции».

«Есть надежда, что снижение процентных ставок по программам кредитования МСБ продолжится и дальше в течение года», — уверена Ирина Сафронова. По ее мнению, развитие рынка будет зависеть от внутренних и внешних экономических факторов, в т.ч. ключевой ставки ЦБ. Если начавшаяся динамика сохранится, можно ожидать повышения покупательской способности потребителей и, как следствие, расширения рынка предложений. «Предприятиям, планирующим свое дальнейшее развитие, имеет смысл задуматься на данном этапе о расширении бизнеса. Текущая ситуация благоприятствует мероприятиям, направленным на расширение границ бизнеса, т.к. за время кризиса освободились некоторые ниши, занимаемые ранее конкурентами. При этом сейчас выгодное время для приобретения упавшей в цене недвижимости, изъятой в качестве залога спецтехники и прочих основных средств», — заключила эксперт.

ЦИФРА

5,3 трлн руб. выдали в прошлом году российские банки в виде займов малым и средним предприятиям, по данным ЦБ.