 ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) установил ценовой диапазон IPO от 3,5 до 4,6 долларов за акцию и GDR, говорится в сообщении компании, опубликованном Лондонской фондовой биржей (LSE). «Дочки» ЧТПЗ — Челябинский трубопрокатный завод и Первоуральский новотрубный завод планируют привлечь в ходе допэмиссии и от продажи уже существующих акций от 472,5 млн до 621 млн долларов. Основной акционер компании рассчитывает привлечь от 157,5 млн до 207 млн долларов от продажи существующих акций. Таким образом, в ходе размещения компания планирует привлечь от 630 млн до 828 млн долларов, а капитализация ЧТПЗ после проведения допэмиссии оценивается в 2-2,7 млрд долларов. Организатор размещения банк J.P.Morgan получил опцион на переподписку общим объемом от 51,1 млн до 67,1 млн долларов GDR. Ранее IPO ЧТПЗ оценивалось примерно в 1 млрд долларов. Предполагалось, что компания продаст 30-40% акций. ЧТПЗ — часть металлургической группы ЧТПЗ. Чистая прибыль компании в I полугодии 2010 года составила 3,01 млрд рублей против убытка в размере 2,84 млрд рублей годом ранее. Выручка компании за январь-июнь прошлого года увеличилась на 36,7% до 37,646 млрд рублей. |
