 Российская компания-производитель фосфатных удобрений ОАО «ФосАгро» установило цену размещения в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на уровне 420 долларов за обыкновенную акцию, что эквивалентно 14 долларам за глобальную депозитарную расписку (GDR). При данной цене предложения общая рыночная капитализация «ФосАгро» составляет 5,2 млрд долларов, говорится в сообщении компании. «ФосАгро» сообщила о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже и в Москве 14 июня. Книга заявок от потенциальных инвесторов подписана 5 июля. Ценовой диапазон размещения акций объявлен 28 июня. Компания привлекла в рамках IPO 538 млн долларов, следует из сегодняшнего сообщения. Эта сумма может возрасти до 594 млн долларов, если совместные глобальные координаторы размещения полностью реализуют опцион на приобретение дополнительных GDR. «ФосАгро» продала инвесторам 397 тысяч 496 акций и 26 млн 535 тысяч 120 GDR (30 GDR эквивалентны одной акции), что составляет 10,3 % уставного капитала компании. Если опцион будет реализован полностью, число проданных GDR вырастет до 30 млн 515 тысяч 370 штук, а на рынках будет размещено 11,4 % уставного капитала. В рамках IPO инвесторам проданы ранее выпущенные акции, принадлежавшие зарегистрированным на Кипре компаниям Adorabella Limited и Miles Ahead Management Limited. Условные торги GDR «ФосАгро» на Лондонской фондовой бирже начинаются сегодня, 13 июля 2011 года, говорится в сообщении. Ожидается, что GDR будут включены в официальный перечень ценных бумаг приблизительно 18 июля этого года, тогда же ожидается и начало безусловных торгов на Лондонской фондовой бирже. Совместными глобальными координаторами IPO выступили Citi, «Ренессанс Капитал» и «Тройка-Диалог». Citi, «Ренессанс Капитал», «Tройка-Диалог», Credit Suisse и BMO Capital Markets являлись совместными букраннерами IPO. Лид-менеджером размещения выступил Raiffeisen Bank International. ОАО «ФосАгро» основано в 2001 году на базе ассоциации потребителей апатитового концентрата. Состав акционеров не раскрывается. Завесу тайны приоткрыла газета «Ведомости», которая получила отчет «Тройки-Диалог» по IPO. Сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев, писала 16 июня газета, контролирует 81% акций «ФосАгро». Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко владеет 10% компании. Бывший руководитель «ФосАгро» Игорь Антошин владеет 7%, гендиректор компании Максим Волков — 1%, еще 1% акций «Фосагро» принадлежат ей самой, перечислено в документе. «ФосАгро» является третьим по объемам производителем фосфорных удобрений в мире и лидером российского рынка. В состав холдинга входят производитель апатитового концентрата ОАО «Апатит», предприятия по производству фосфатных удобрений «Череповецкий Азот», «Аммофос» и др. По итогам 2010 года выручка компании по МСФО составила 2,5 млрд долларов, чистая прибыль — 395 млн долларов. |
