 UPDATE 12:59 мск ВТБ привлек рекордный для российских заемщиков трехлетний синдицированный кредит. Финорганизация заняла 3,13 млрд долларов под годовую ставку LIBOR плюс 130 базисных пунктов, сообщает пресс-служба банка. «Сделка ВТБ стала крупнейшим в истории синдицированным кредитом для финансовой организации Центральной и Восточной Европы. В кредите участвуют почти 30 международных банков из 16 стран Северной Америки, Европы и Азии», — говорится в сообщении. В качестве организаторов кредита выступили банки Bank of America Merrill Lynch, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays Capital, BNP Paribas, China Development Bank Corporation Hong Kong Branch, Citibank, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ING Commercial Banking, J.P. Morgan, Mizuho Corporate Bank, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland, Societe Generale, SMBC, Wells Fargo Bank. ING Commercial Banking и SMBC совместно выполнили функции координаторов, а SMBC выступил координатором по документации и является агентом по синдицированному кредиту. На общей стадии синдикации к сделке присоединились The Bank of New York Mellon, Nomura International plc, Raiffeisenlandesbank Obersterreich Aktiengesellschaft, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Pohjola Bank plc, Swedbank, KBC Bank NV Dublin Branch, ZAO Industrial and Commercial Bank of China. ВТБ побил рекорд Внешэкономбанка, который в апреле 2011 года закрыл сделку по привлечению синдицированного кредита на 2,45 млрд долларов сроком на три года по ставке LIBOR плюс 1,3% годовых. В кулуарах Петербургского международного экономического форума в середине июня замглавы ВТБ Герберт Моос сообщал, что в начале июля банк привлечет рекордный для себя синдицированный кредит на сумму более 2,5 млрд долларов. |
